1 – Effettua un check up completo delle funzionalità del tuo attuale software
Nel cambio di un software di contabilità accade spesso che il nuovo software abbia delle funzionalità aggiuntive. Ad esempio la gestione integrata degli stanziamenti, il collegamento delle registrazioni alla posta elettronica e tante altre funzionalità innovative. A fianco di questi miglioramenti abbiamo però anche delle funzioni “tipiche” del vecchio software che non potranno essere riportate nel nuovo sistema. La cosa importante è fare una mappatura di tutte le differenze nella gestione ordinaria ed effettuare delle considerazioni preventive. Alcune di queste funzionalità saranno fondamentali e dovrete chiederne l'implementazione, altre saranno di secondaria importanza e potrete sorvolare.
2 – Pianificate con largo anticipo la migrazione dei dati.
La migrazione dei dati è uno dei punti che in un cambio di un software di contabilità deve essere preso in considerazione. Il consiglio è di migrare al massimo clienti e fornitori, di caricare manualmente i saldi e il piano dei conti. Ogni altra migrazione è consigliabile solo se è ampiamente consolidata da parte del vostro fornitore.
3 – Verificate tutte le stampe
Effettuate un confronto 1:1 delle stampe e dei formati di stampa. Così come per le funzionalità è necessario valutare quali informazioni sono elementi fondamentali e quali di secondaria importanza e quindi sorvolabili.
4 – Cambiate il software a cavallo dell'anno contabile
Se possibile cercate di far coincidere il cambio del vostro software di contabilità con il cambio dell'esercizio. Questo semplificherà notevolmente il vostro passaggio di generazione gestionale.
5 – Cambiate in meglio
Affrontate il salto tecnologico solo se il vostro nuovo software vi offre un rapporto costi benefici molto elevato. Non è sufficiente il miglioramento tecnologico se è scollegato ad in incremento delle funzionalità. Passare da un software di contabilità consolidato ma sviluppato con un linguaggio obsoleto ad un software di contabilità sviluppato in tecnologia recente ma con un set di funzionalità ridotto è un errore.